中国制造的电动汽车在各个市场的分布（亚太地区）
发布时间：
2023-07-20 18:36
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在亚太地区（APAC），泰国和印度尼西亚等国家的电池驱动电动汽车（BEV）市场正在扩大。与此同时，政府还采取措施鼓励国内生产并将纯电动汽车发展为出口产业。许多国家对进口纯电动汽车的引进给予优惠，是为了早期形成国内市场、发展产业，也是出于脱碳的角度。
因此，自2022年第三季度（7月至9月）以来，中国对亚太地区的纯电动汽车出口快速增长。根据日本贸易振兴机构（JETRO）对各国的调查，中国制造的纯电动汽车现已被视为代表性车型。
中国品牌纯电动汽车在各国市场份额不断提升
到 2022 年，该地区每个国家的电动汽车 (EV) 销量都将扩大。例如，在该地区最大的电动汽车市场印度，该国登记的四轮电动汽车数量已达到40,581辆，是上一年的2.5倍（参见2023年2月7日的业务简介））。从制造商来看，当地企业集团塔塔汽车的销量为32,090辆，约占80%。另一方面，中国上海汽车工业集团公司（SAIC）旗下的名爵汽车拥有3,414辆（份额8.4%），比亚迪拥有450辆（份额1.1%）。这家中国制造商已获得仅次于塔塔的第二大市场份额。
同年，澳大利亚的销售额也有所增长。四轮纯电动汽车及插电式混合动力电动汽车（PHEV）总数增加86%至39,353辆（注1）。按车型来看，特斯拉的“Model 3”为10,877辆，“Model Y”为8,717辆，特斯拉两款车型占据了半壁江山。其次是比亚迪ATTO 3，销量为2,113辆。其次是MG PHEV“MG HS”，销量为1,554辆。
转向东南亚，2022年印尼新登记的四轮纯电动汽车数量将达到10,327辆，是上一年的15倍。它是一家在型号上拥有压倒性份额的中国公司的产品。五菱汽车（五菱）纯电动汽车“Air EV”8,053辆。事实上，它占了总数的78%。其次是韩国现代汽车的纯电动汽车“IONIQ 5”，共售出1,829辆（注2）。
电动汽车的突破在泰国也得到了证实。据国家陆路交通运输办公室预计，2022年将有9,729辆新登记的四轮纯电动汽车。比上年增加约五倍（注3）。从车型来看，长城汽车“欧拉好猫”保有量达3,828辆，占比39%。它的设计独特，以猫为主题，在曼谷很常见。其次是名爵 EP（Wagon），拥有 2,329 辆（份额 24%），名爵 ZS 拥有 805 辆（份额 8%）。
（JETRO 摄）
（JETRO拍摄）
中国厂商纯电动车代表各地区
2023年3月，JETRO亚太地区办事处对各负责国家的电动汽车市场进行了调查（见表1）。结果，取得了一些成果，表明当地取得了成功。例如，在越南，当地的VinFast拥有最大的市场份额。在印度，塔塔汽车拥有很大的市场份额（见上文）。
然而，从整个地区来看，中国制造商的电动汽车在每个市场都表现出色。
| 国名 | 售出/新注册单位数量 | 主要销售纯电动汽车品牌 | 高销量代表车型（BEV） |
|---|---|---|---|
| 鲷鱼 | EV新規登録台数（2022年） 四輪BEV：9,729台 四輪HEV：6万3,568台 四輪PHEV：1万1,311台 国内新車販売（2022年） 四輪：84万9,000台 |
日本：丰田、雷克萨斯、日产、FOMM、高野 中国：MG、GWM、比亚迪、NETA、BOLT 韩国：现代、起亚 欧洲：梅赛德斯-奔驰、宝马、MINI、捷豹、保时捷、奥迪、沃尔沃 美国：特斯拉 |
长城汽车“欧拉好猫” 售价：98.9万泰铢（约386万日元） 电池容量：47.8千瓦时 续航里程：337公里 名爵“EP Wagon EV” 售价：98.8万泰铢（约385万日元） 电池容量：50.3千瓦时 续航里程： 380公里 |
| 印度尼西亚 | EV新規登録台数（2022年） 四輪BEV：1万327台 四輪HEV：5,100台 四輪PHEV：10台 国内新車販売（2022年） 四輪：104万8,000台 |
日本：丰田、雷克萨斯、日产、三菱 中国：武林、东风小康 韩国：现代 欧洲：宝马、Mini |
武林“Air EV Standard” 售价：2.43亿卢比（约216万日元） 电池容量：17.3kWh 续航里程：200公里 现代“Ionic 5” 售价：7.48亿卢比（约665万日元） 电池容量：72.6kWh 续航里程： 451公里 |
| 越南 | 新登记电动汽车数量（2022年） 汽车纯电动汽车：7,080辆（VinFast销量） 国内新车销量（2022年） 汽车：509,141辆 |
越南：VinFast (VF) 韩国：现代、起亚 欧洲：保时捷、奥迪 |
Vinfast“VF8” 售价：11.3亿盾（约630万日元） 电池容量：82kWh 续航里程：420公里 Vinfast“VFe34” 售价：7.1亿盾（约390万日元） 电池容量：42kWh 续航里程：300公里 |
| 新加坡 | EV新規登録台数（2022年） 四輪BEV：3,589台 四輪HEV：1万1,062台 四輪PHEV：409台 国内新車販売（2022年） 四輪：4万2,550台 |
日本：丰田、日产、马自达 中国：名爵、比亚迪 韩国：现代 欧洲：梅赛德斯-奔驰、保时捷、沃尔沃、宝马 美国：特斯拉 |
特斯拉“Model 3” 售价：11万新元（约1130万日元），不包括新车购买权（COE） 电池容量：60千瓦时 里程：491公里 比亚迪“e6” 售价：15万新元（约1,556 10,000日元） 电池容量：71.7 kWh 续航里程：522公里 |
| 马来西亚 | 新注册电动汽车数量（2022年） 2,631辆（具体情况未知） 日本新车销量（2022年） 汽车：720,658辆 |
日本：雷克萨斯、日产 中国：名爵、长城、比亚迪 韩国：现代、起亚 欧洲：保时捷、宝马、奔驰、大众、奥迪、沃尔沃 美国：特斯拉 |
长城汽车“欧拉好猫” 售价：14万林吉特（约426万日元） 电池容量：47.8千瓦时 续航里程：337公里 比亚迪“EP Wagon EV” 价格：15万林吉特（约456万日元） 电池容量：49.9千瓦时/60.5千瓦时 |
| 老挝 | EV新規登録台数（2022年） 四輪：約1,400台 国内新車販売（2022年） 四輪：約1万台 |
中国：比亚迪、吉利、NETA 韩国：现代 欧洲：大众、捷豹 |
大众“ID4” 售价：38,000美元（约524万日元） 电池容量：52kWh 比亚迪“Yuen Plus” 售价：27,000美元（约372万日元） 电池容量：50.1kWh 里程：430公里 |
| 菲律宾 | EV新規登録台数（2022年） 四輪：276台 国内新車販売（2022年） 四輪：35万2,596台 |
日本：日产 中国：比亚迪、威马汽车 韩国：现代 欧洲：保时捷、宝马、奥迪、捷豹 |
|
| 柬埔寨 | EV車両登録台数（2023年2月時点） 四輪：700台超 |
中国：名爵、比亚迪、雷霆、雷迪欧、红旗 欧洲：宝马、捷豹、保时捷 美国：特斯拉 |
特斯拉 Model Y 售价：108,000 美元 电池容量：60 kWh 续航里程：435 公里 比亚迪“e2” 售价：28,900 美元 电池 容量：43.2 kWh 续航里程：401 公里 |
| 澳大利亚 | EV新規販売台数（2022年） 四輪BEV：3万3,410台 四輪PHEV：5,943台 国内新車販売（2022年） 四輪：約108万台 |
日本：雷克萨斯、日产、马自达 中国：比亚迪、MG 韩国：现代、起亚、劳恩斯 欧洲：Polestar、沃尔沃、梅赛德斯-奔驰、宝马、Mini、保时捷、奥迪、雷诺 美国：特斯拉 |
特斯拉“Model 3” 售价：60,900澳元（约546万日元） 里程：547公里 特斯拉“Model Y” 售价：68,900澳元（约617万日元） 里程：533公里 |
| 印度 | EV新規販売台数（2022年） 四輪：4万581台 三輪：33万8,621台 二輪：62万9,215台 国内新車販売（2022年） 四輪：472万5,472台 三輪：64万559台 二輪：1,560万7,991台 |
印度：塔塔、Mahindra & Mahindra 中国：MG、比亚迪 韩国：现代 |
塔塔“Tigor EV” 价格：约130万卢比（约210万日元） 电池容量：26kWh MG“ZS EV” 价格：约250万卢比（约400万日元） 电池容量：50.3kWh 行驶里程：100次充电 可以%状态下跑306-357公里 |
资料来源：JETRO 根据交通运输部等各国主管机关和组织公开的信息制作（截至 2023 年 3 月）
从各个国家的售价来看，EV一点也不便宜。比如在泰国，ORA好猫的售价为98.9万泰铢（约合386万日元，1泰铢=约3.9日元）。考虑到在该国流行的丰田“Yaris”的售价为559,000泰铢起，可以说几乎是大众汽车价格的两倍。
印度塔塔汽车公司的“Tigor EV”在亚太地区的售价相对较低。尽管如此，一单位的成本约为130万卢比（约210万日元，1卢比=约1.6日元）。印尼最畅销的中国汽车，武林的“Air EV”售价约为2.43亿卢比（约合216万日元，1卢比=0.0089日元）。全部换算成日元都在200万日元以上。事实上，它的价格大约是同一市场中大众市场汽车的两倍。
两种型号的电池容量均较低。它们分别保持在 26 千瓦时 (kWh) 和 17.3 kWh。不过，Air EV据称一次充满电可行驶200公里。但实际使用场景会仅限于所谓的“崔骑行”，即在城市中短时间或短距离骑行。为了让空调在烈日下运行，你必须做好耗电的准备。在亚洲尤其如此，交通拥堵频繁且充电站不足。
在国产全面展开之前，国产纯电动汽车将成为主流
亚太地区纯电动汽车的本地生产仍然有限。但从2023年到2024年，预计将在各地获得动力（见表2）。
换句话说，在那之前，进口电动汽车的销售将必须成为主流。在此背景下，从中国进口的纯电动汽车在各国市场的销量不断增加。
| 国名 | 本地电动汽车生产趋势 | 本地生产促进政策 |
|---|---|---|
| 鲷鱼 | FOMM（日本）生产 小型电动汽车 高野汽车（日本） 生产小型商用电动汽车 梅赛德斯-奔驰（德国） 本地生产豪华轿车“EQS” Mine Mobility（泰国） 生产小型商用电动汽车 未来 计划在当地生产纯电动汽车的主要公司上汽汽车（中国） ：预计 投产（2023年东风汽车/博尔特（中国）2024年~长安汽车（中国）2024年~ |
目标：2030 年 BEV 产量达到 30% 主要优惠措施（仅 BEV 受到优惠） ・进口关税降低 80%（0-60%，取决于电池容量） ・BEV 销售补贴（70,000 至 150,000 泰铢）。但要求2024年以内实现补贴销售台数的国产化（到2025年为1.5倍） ・免除 电池、电机、压缩机等主要零部件的关税 ・考虑对电池的国产化给予优惠 |
| 印度尼西亚 | 本地生产纯电动汽车的主要公司 现代汽车（韩国）将从 2022 年开始生产电动轿车 五菱汽车（中国）将从 2022 年开始生产小型电动汽车 东风小康/东风小康（中国）将从 2023 年开始生产小型商用电动汽车 未来纯电动汽车 三菱汽车 （日本）： 2024 年开始生产小型商业电动汽车 VKTR Technologi Mobilitas（印度尼西亚）：2027 年起 |
目标：到 2035 年生产 100 万辆纯电动汽车 主要激励措施： ・根据投资金额，在一定时期内免除法人税 ・税收减免：应税净收入总额减少 30%（3 年 ） 未完全免除关税组装 (IKD) 零件 |
| 越南 | 当地生产纯电动汽车的 主要公司VinFast（越南） ：宣布将于2022年1月停止生产汽油车，并从同年中期开始集中生产电动 汽车 计划未来在当地生产纯电动汽车的主要公司 比亚迪（中国） |
目标：2040 年电动汽车年产量达到 350 万辆，2050 年电动汽车年产量达到 4 至 450 万辆（越南汽车制造商协会电动汽车推广路线图） 主要激励措施： ・对于汽车及其主要零部件的制造，企业税减免 的可能性 ・ 从2022年3月，对购买电动汽车实行特别消费税和车辆登记费减免措施 备注 ： 2025年至2040年，以汽油或石油为燃料的车辆停止制造、组装和进口摩托车和轻便摩托车。 |
| 马来西亚 | 本地生产 BEV 的主要企业 沃尔沃（瑞典/中国） 从 2021 年开始组装和生产 SUV（运动型多用途车） 梅赛德斯·奔驰（德国） 从 2023 年 2 月开始本地生产豪华轿车“EQS” 计划在当地生产 BEV 的主要企业未来 长城汽车（中国）：计划于 2023 年投产 安尼万科技/蓝鲨（中国） 2023 - Tamrev（美国） 时间未定 |
目标：到 2030 年将电动汽车占新车销量的比例提高到 15%，到 2040 年将电动汽车占新车销量的比例提高到 38% 主要激励措施： ・国内组装（CKD）电动汽车免征商品税和销售税（到 2025 年底） ・进口关税减免电动汽车组装零部件（截至 2027 年底） |
| 菲律宾 | 本地生产 BEV（包括三轮车）的主要企业 BEMAC（日本） 生产电动三轮车 Enplus（韩国） 生产中型公共交通车辆（吉普尼车） 未来计划本地生产 BEV 的主要企业 比亚迪（中国） 菲律宾 据报道考虑到生产 |
目标：到 2030 年，电动汽车（包括电动三轮车等）占所有汽车的 21%。 主要激励措施： - 从 2023 年起五年内暂时取消电动汽车（EV）进口关税。但混合动力汽车则不享受免税， 对零部件生产等给予税收制度等优惠。 |
| 柬埔寨 | 计划在本地生产纯电动汽车（包括三轮汽车）的主要公司 Onion Mobility（新加坡）计划于 2023 年开始生产电动嘟嘟车，计划生产四轮汽车 Matrix Technology（中国）计划建立电动汽车工厂 |
目标：到 2050 年，两轮车占 70%，四轮车占 40% 主要激励措施： ・计划为进口电动汽车提供激励措施并增加电动汽车充电站的数量 |
| 老挝 | 本地生产纯电动汽车（包括三轮汽车）的主要公司 Corao（韩国）电动嘟嘟车生产 |
目标：到 2025 年，电动汽车占所有车辆的 1%，到 2030 年达到 30% 主要激励措施： ・根据《投资促进法》，对高科技和环境友好型产业免征企业税长达 10 年。经济特区内的企业税免征10年，并在未来8年固定为8%。减免个人所得税、股息税、销售税、消费税和增值税（由经济特区另行定义） |
| 印度 | 本地生产纯电动汽车的主要企业 塔塔（印度）生产四轮电动汽车（乘用车） 名爵（中国）生产四轮电动汽车（乘用车） 现代汽车（韩国）生产四轮电动汽车（乘用车） 计划生产 纯电动汽车未来在本地 Maruti Suzuki（日本）计划于 2025 年开始生产纯电动汽车 Mahindra & Mahindra（印度）于 2022 年宣布 |
目标：到 2030 年乘用车 30%、商用车 70%、摩托车和三轮车 80% 奖励对象： (1) 生产联动奖励 (PLI)：电动汽车・尖端零部件 、先进 化学、电池 (2) 半导体使命：半导体和显示器 主要奖励： (1) 如果为目标产品建立工厂的公司满足要求，则目标产品销售额增长的一定比例（示例：13-16）电动汽车整车补贴8%~11%，尖端零部件补贴8-11%，电池按能量密度固定单价）自投产次年起五年内给予补贴。 (2) 整车工厂目标 产品 向新成立的公司提供高达50%资本投资成本的补贴。 |
资料来源：JETRO 根据交通运输部等各国主管机关和组织公开的信息制作（截至 2023 年 3 月）
贸易统计数据还显示，中国制造的电动汽车正在流入亚太地区国家。例如，从中国每季度的贸易统计来看，电动汽车（BEV）（注4）的出口额，尤其是对泰国、澳大利亚和新西兰的出口额，将在2022年第三季度有所增长（ 2020年7月-9月）。）并迅速扩张（见图1）。
注：HS8703.80.00。然而，它也包括卡丁车。
资料来源：根据全球贸易地图集创建
进口方面的贸易统计也证实了来自中国的电动汽车进口快速增长。例如，看泰国的贸易统计，2023年第一季度（1月至3月）进口电动汽车（HS8703.80，BEV）价值5.83亿美元。与去年同期相比扩大了11倍。进一步来看，旅行车/SUV型EV（注5）占92.5%，达5.39亿美元，轿车型EV（注6）占4,200万美元，占7.2%。图 2 显示了组合这两项的趋势。这两种商品的进口量从2022年第三季度开始快速增长。其中一些是从德国和日本进口的。但2023年第一季度，来自中国的进口占比约为97%。
注：非 CKD 轿车电动汽车 (HS8703.80.97) 和旅行车/SUV 电动汽车 (HS8703.80.98) 的总计。
资料来源：根据全球贸易地图集创建
成为出口枢纽关键在于中国制造商的意愿
如此一来，中国制造的纯电动汽车正在席卷亚太国家市场。
不过，各国政府最期待的还是未来的本地化生产。目前确实正在采取优惠措施进行销售和普及。但这只是临时措施，其真正目的是在此后扩大当地生产和出口，创造当地就业。以泰国为例，政府推出了纯电动汽车销售补贴、免征商品税等措施，作为促进电动汽车普及的措施（见2023年4月25日区域分析报告）。每辆车提供 70,000 至 150,000 泰铢的补贴，具体取决于 2024 年之后的本地生产情况。
泰国政府应该（1）首先鼓励纯电动汽车在国内销售，在本国市场普及纯电动汽车，形成市场和产业，（2）扩大国内纯电动汽车生产，然后出口。拓展市场，确立“亚洲纯电动汽车出口枢纽”地位。事实上，为响应泰国政府的邀请政策，上汽、长城汽车、比亚迪、长安汽车等中国汽车企业正在响应在泰国投产纯电动汽车的计划，并正在为本地生产做准备。
在传统内燃机（ICE）汽车行业，泰国赢得了“亚洲底特律”的绰号。这里生产的汽车一半以上（主要是皮卡车）用于出口。东南亚和澳大利亚是主要出口市场。
那么，BEV能否效仿呢？还有希望。这是因为，从中国制造商发布的公告来看，很多情况下，他们不仅为国内市场建设生产工厂，还为出口建设工厂，以满足泰国政府的期望。
不过，目前中国对亚太各地的纯电动汽车出口量正在增加。作为后来者的泰国产纯电动汽车能否占领各国市场，存在一定的不确定性。在泰国预计出口的亚太国家中，有很多中国制造商已经开始本地生产或正在进行生产计划。此外，东盟国家还通过自贸协定免除中国纯电动汽车的关税（注7）。由于泰国同属于东盟地区，泰国本来有可能在关税方面具有优势，但事实并非如此。澳大利亚与中国签订了双边自由贸易协定，并且还免除中国电动汽车的关税。泰国的纯电动汽车产量可能不会像预期那样增长，除非未来无法证明泰国工厂出口的一些好处。
未来如何看待亚太地区的电动汽车供应链？思考这个问题，需要仔细探究中国的每一个制造商是如何建立基地、分工、供应链的，以及未来正在绘制什么样的蓝图。
- 注1：
根据澳大利亚电动汽车协会(4.7MB) (ECV)。- 注2：
- 基于爱知县曼谷工业信息中心的数据(725KB) 。
- 注3：
- 根据泰国工业联合会（FTI）的数据，2022年新注册的四轮纯电动汽车数量将为9,644辆（参见2023年2月2日的业务简介）。
- 注4：
- HS8703.80.00。然而，它也包括卡丁车。
- 注5：
- HS8703.80.98。不完整的拆卸组装 (CKD)。
- 注6：
- HS8703.80.97。不完整的拆卸组装 (CKD)。
- 注7：
- 根据中国-东盟自由贸易协定（ACFTA），关税被免除。
- 执笔者绍介
Sou Kitami，JETRO 曼谷办事处- 2009年，进入JETRO。曾在海外研究部亚洲大洋洲部、大阪总部、JETRO卡拉奇办事处、亚洲大洋洲部担任研究经理，之后在JETRO曼谷担任广域研究员（亚洲）自2020年11月起任职。
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